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黄金期货净多头头寸创最近约六个月新高 现货价格收复年内失地 发布日期:2023-10-07 18:48    点击次数:136

  自2022年11月开始以来,黄金价格从1630美元上涨至1824美元,当前价格维持在1800美元。而美国通胀数据已经开始发出宽松信号,正因如此,市场寄希望于美联储在下次会议放缓加息步伐。如果美联储在1月份的下次会议上放慢加息步伐,美元将贬值,黄金价格将于当前价格水平继续上涨。

  根据CFTC持仓数据统计,截至12月20日当周,投机者将COMEX黄金期货净多头头寸增加1899手至58452手,创最近约六个月新高。

  黄金11月来反弹超10%

  2022年黄金价格下滑的最主要推动力为美联储激进的货币政策导致美元升值。因高利率对转化为持有非收益资产来说,意味着更高机会成本,利率走高对黄金作为通胀飙升对冲工具的地位将产生负面影响。

  Kitco Metals高级分析师Jim Wyckoff表示:“2023年黄金市场需求前景将逐渐向好。虽然通胀问题在未来或仍然存在,但预期美联储将在年中放缓加息步伐,这将对贵金属市场行情改善起支撑作用。”

  另一方面,投资者也在考虑到全球经济衰退所带来的风险。而市场投资者通常会在经济衰退时期转向选择诸如黄金这类的避险资产,黄金市场行情正向好发展。

  据悉,黄金价格自11月初以来已上涨超过10%,也逐渐填平了今年的年度跌幅,目前金价的年度跌幅已经缩至1.1%。

  全球最大的黄金ETF——SPDR也停止了减仓,最新的持仓为913.01吨,而在此前该ETF的持仓曾跌至904.62吨,市场一度怀疑其900吨的支撑力。

  市场认为,黄金第一个阻力位在1850美元,如果黄金价格突破该阻力位,对市场来说将是一个坚定的“买入”信号。下一个目标点位价格可能是1900美元或甚至更高的阻力位。

  各国央行也在加速布局黄金市场。据世界黄金协会(WGC)最新报告显示,央行们正在以55年来最快的速度抢购黄金,俄国央行在今年三季度共计购买399吨黄金,价值高达200亿美元。最大的买家是土耳其央行,该行在三季度购买了31吨黄金,使其黄金储备达到489吨。第二大买家是乌兹别克斯坦央行,达26吨。然后是卡塔尔央行,达15吨。印度央行三季度也购买了17吨的黄金,其黄金储备现达到785吨。

  看好2023年黄金行情

  对于2023年,多数分析师认为看好黄金的走势。中原证券分析师刘智认为,未来的配置应该以黄金为矛。全球局势复杂多变,美联储加息预期放缓,黄金配置优势凸显。2022年美国和欧元区ZEW经济景气指数整体呈快速下降态势,美国综合、制造业和服务业PMI逐步回落,随着美元指数与美债实际收益率逐渐筑顶回落,明年黄金价格有望打开上涨空间。

  宝城期货更是给出 “真金不怕火炼”的判断。宝城期货表示,美元指数及美债收益率在明年上半年将呈现震荡下行的局面。一方面是由于宏观预期加息放缓且预期加息幅度有限;另一方面则是美国经济下滑,欧美经济差异收窄。 美元指数及美债收益率仍将持续下行,进而推动金价上行。

  目前最乐观的预测来自盛宝银行,该行大宗商品策略主管Ole Hansen预测,2023年现货黄金价格可能超过每盎司3000美元,比目前每盎司约1800美元的价格高出67%左右。

  盛宝银行首席投资官Steen Jakobsen表示:“如果大宗商品驱动的经济体因为缺乏更好的替代品而想要购买黄金,我不会感到惊讶,我认为黄金将会上涨。”

  根据全球大宗商品情报公司CRU的数据,尽管分析师预计黄金价格将在2023年上涨,但这种幅度的飙升不太可能。CRU高级分析师Kirill Kirilenko表示:“我们的价格预期要温和得多。”

  他说:“美联储不那么鹰派可能会导致美元走软,这反过来可能给黄金多头更多的喘息空间和能量,使其在明年反弹,将金价推高至接近每盎司1900美元。”

  然而,Kirilenko强调,这一切都取决于美联储的行动。他表示:“美国央行任何增加‘鹰派’的暗示,都可能压低金价。”